傅作义(陈逸恒 饰)给朋友们送行是，马占山零丁告知他要再选商洽代表，他发起由他们的金兰兄弟邓宝珊担任。蒋纬国前来造访傅作义，交给他蒋介石(盖美 饰)的亲笔信，蒋介石再三吩咐傅作义不要与共产党合作。傅作义告知蒋纬国共产党不会和本人言和，他决心在平津息争放军决一死战。蒋纬国回到饭馆，马上招来了张庆恩和王蒲臣，扣问他们傅作义通共的证据。张庆恩提出，只要在蒋纬国的辅佐下把傅作义劫持到南京去，北平的情势才能掌握。蒋纬国告知他们到时辰等他的记号才能动作。傅作义请来邓宝珊，二人商议让周北峰和张东荪作为第二次的商洽代表。党中心五大常委拟定出几点商洽方针，由邴泉(孙思瀚 饰)带给傅作义。同时，他们赞成了林彪的定见，决议先攻打天津，由刘亚楼任总批示。张庆恩严密地设计绑架使命，蒋纬国造访李文，扣问他傅作义是否通共。